این فیلم به آهنگساز بزرگ روسی، پیوتر چایکوفسکی (۱۸۴۰-۱۸۹۳) تقدیم شده است. فیلم داستان بیست سال آخر زندگی این استاد بزرگ و دوستی او با بارونس فون مک را روایت می‌کند؛ زنی برجسته در زمان خود که سال‌ها فرشته نگهبان چایکوفسکی بود. این فیلم همچنین شامل بازگشت به دوران کودکی و نوجوانی آهنگساز است و زندگی چایکوفسکی را به شکلی شاعرانه در پس‌زمینه‌ای از قطعات اپراها و باله‌های او که توسط بهترین نوازندگان روسی اجرا شده‌اند، بازگو می‌کند.